GSMA Intelligence：哪個(gè)亞太市場將執(zhí)5G牛耳

未來七年，亞洲地區(qū)將成為5G的主要投資者，占到下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)全球資本支出的三分之一以上。三個(gè)國家——中國、日本和韓國將引領(lǐng)該地區(qū)的5G演進(jìn)，從2019年到2025年，他們總計(jì)將投資超過2800億美元。與此同時(shí)，2025年印度的5G應(yīng)用水平將會(huì)低得多，但到時(shí)仍將擁有8800萬個(gè)連接。

這些國家中的每一個(gè)都對(duì)未來幾年5G的樣子有著自己的看法，5G實(shí)施的最佳戰(zhàn)略將取決于每個(gè)市場的具體因素。5G部署的主要挑戰(zhàn)之一是網(wǎng)絡(luò)致密化，這意味著將在無線接入網(wǎng)(RAN)上花更多的錢。每個(gè)國家都有不同的方法來解決這個(gè)問題——中國運(yùn)營商的優(yōu)勢在于他們受益于國家廣泛的土地所有權(quán)，這加速了站點(diǎn)的獲得。韓國運(yùn)營商們雖然競爭激烈，但仍選擇站點(diǎn)共享。與此同時(shí)，在日本，運(yùn)營商之間的RAN共享協(xié)議，加上政府對(duì)在交通信號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施中部署RAN站點(diǎn)綠燈大開，應(yīng)當(dāng)有助于降低網(wǎng)絡(luò)致密化的成本。

中國的產(chǎn)業(yè)5G雄心

我們預(yù)計(jì)，在今年晚些時(shí)候啟用5G技術(shù)后，中國將迅速成為全球最大的5G市場。通過強(qiáng)調(diào)企業(yè)用例和經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，決心引領(lǐng)5G產(chǎn)業(yè)革命。中國政府聚焦于通過使用5G來支持其制造工藝的進(jìn)一步自動(dòng)化，鞏固其作為世界主要經(jīng)濟(jì)體之一的地位，這將尤其對(duì)該國勞動(dòng)力成本持續(xù)增長(的情況)有所幫助。在2019年6月初獲得第一批5G牌照之后，運(yùn)營商們目前正在進(jìn)行試驗(yàn)，并在計(jì)劃的10月份商用發(fā)布之前部署基站，其中中國移動(dòng)和中國聯(lián)通各自以40個(gè)城市為目標(biāo)，中國電信的目標(biāo)則為46個(gè)。

到目前為止，中國模式有別于其他5G部署模式的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域在于，其所有三家移動(dòng)運(yùn)營商都宣布計(jì)劃使用獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)(SA)推出5G。在2019世界移動(dòng)大會(huì).上海期間，中國移動(dòng)宣布將在2020年將其核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)轉(zhuǎn)為SA，以支持超低延時(shí)應(yīng)用并有助于降低5G終端設(shè)備成本。在中國進(jìn)行SA部署為供應(yīng)商提供了展示非獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)(NSA)中不可用的用例的良機(jī)，特別是當(dāng)網(wǎng)絡(luò)切片標(biāo)準(zhǔn)將在2020年發(fā)布時(shí)。需要(用到)網(wǎng)絡(luò)切片的一個(gè)示例是智能碼頭。中國聯(lián)通和愛立信今年早些時(shí)候在青島港進(jìn)行了試驗(yàn)，但在網(wǎng)絡(luò)切片標(biāo)準(zhǔn)就位之前，這樣的應(yīng)用無法商用推出。這同樣適用于自動(dòng)駕駛車輛。中國可以作為產(chǎn)業(yè)5G用例的供應(yīng)商案例研究的榜樣，包括大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超可靠低時(shí)延通信(uRLLC)應(yīng)用，推動(dòng)世界其他地區(qū)的下一波SA部署。

政府的大力支持在中國5G大規(guī)模部署中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。SA部署面臨的兩個(gè)主要挑戰(zhàn)是難以獲得致密化所需的站點(diǎn)，和建設(shè)足夠的光纖基礎(chǔ)設(shè)施來支持5GRAN。中國在部署高密度網(wǎng)絡(luò)以滿足低延遲應(yīng)用方面的主要優(yōu)勢之一是土地屬于政府，這使得站點(diǎn)獲取過程變得更快更容易。與此同時(shí)，中國現(xiàn)有光纖基礎(chǔ)設(shè)施的高覆蓋水準(zhǔn)也將幫助中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司以更快的速度推出SA，并且初始傳輸投資低于美國等其他主要5G市場。

韓國：消費(fèi)者5G的先驅(qū)

韓國是全球首個(gè)推出商用5G的市場。在2018年12月推出有限覆蓋的僅限企業(yè)的業(yè)務(wù)之后，所有運(yùn)營商都在同時(shí)在4月份為消費(fèi)者推出了5G。與中國類似，韓國的目標(biāo)是先推出5G，以避免重復(fù)與4G發(fā)布時(shí)同樣的情況，當(dāng)時(shí)兩國都不得不追趕。

由于使用NSA在其他市場之前推出5G，韓國運(yùn)營商們正在進(jìn)行升級(jí)。缺乏初始覆蓋和終端設(shè)備是用戶對(duì)新技術(shù)滿意度的兩個(gè)主要抑制因素，特別是因?yàn)?G費(fèi)率比4G高。盡管如此，韓國媒體在發(fā)布一個(gè)月后報(bào)道了26萬個(gè)5G連接，我們預(yù)測到2019年底市場上的連接總數(shù)將達(dá)到380萬個(gè)。

雖然運(yùn)營商并未選擇采用網(wǎng)絡(luò)共享作為加速擴(kuò)大覆蓋范圍的方法之一，但已采用站點(diǎn)共享來降低網(wǎng)絡(luò)致密化的成本。

在確立了消費(fèi)者市場的早期領(lǐng)先地位之后，韓國現(xiàn)在的目標(biāo)是將5G的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用作為其戰(zhàn)略的下一步。4月份，韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部宣布了其“5G+”戰(zhàn)略，目標(biāo)是“達(dá)到180萬億韓元(1529億美元)的產(chǎn)出，占到全球市場的15%，到2026年實(shí)現(xiàn)730億美元的出口(和)60萬人的就業(yè)”。

日本：打長期賽

日本也打算成為亞太地區(qū)和全球的5G領(lǐng)導(dǎo)者之一，但正采取不同的方法來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該國的運(yùn)營商專注于確保5G上線后的服務(wù)質(zhì)量。

GSMA對(duì)日本5G投資曲線的預(yù)測從2019年到2021年緩慢爬坡，但此后顯著加速。這反映了日本運(yùn)營商對(duì)全押5G部署的謹(jǐn)慎態(tài)度，目前(他們)正在與多家供應(yīng)商進(jìn)行大量試驗(yàn)。2020年東京奧運(yùn)會(huì)將會(huì)及時(shí)啟動(dòng)試運(yùn)營，但只有在商業(yè)案例更加清晰的情況下，才能實(shí)現(xiàn)大部分投資。盡管如此，奧運(yùn)會(huì)為日本運(yùn)營商提供了展示其5G網(wǎng)絡(luò)功能和展示增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶(eMBB)之外的用例的良機(jī)。

這些運(yùn)營商們面臨著與世界其他地方5GRAN相同的致密化挑戰(zhàn)。但是，正在采取一些措施來減少資本支出。例如，KDDI和軟銀本月就5GRAN網(wǎng)絡(luò)共享達(dá)成一致?？尚行詼y試應(yīng)將在秋季進(jìn)行，并且還有關(guān)于5G合資信號(hào)塔公司的猜測，以使兩家運(yùn)營商得以分擔(dān)在農(nóng)村地區(qū)部署5G的成本。與此同時(shí)，NTT Docomo選擇了不同的策略，并投資了信號(hào)塔公司JTOWER，押注JTOWER現(xiàn)有的站點(diǎn)以有助于5G致密化。

另一家新的市場參與者樂天尚未展示其在日本市場的能力，盡管它已經(jīng)被引為低成本網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)例子——?dú)w功于它的云原生核心網(wǎng)，這也意味著更低的長期運(yùn)營成本?，F(xiàn)在推測運(yùn)營商的定價(jià)還為時(shí)過早，但考慮到樂天現(xiàn)有的移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(MVNO)專注于低端用戶，可以合理地假設(shè)它將通過提供比三個(gè)競爭對(duì)手更低的費(fèi)率來增加其5G用戶群，盡管仍然高于4G。

印度：財(cái)政挑戰(zhàn)下的強(qiáng)勁潛能

并非所有亞太地區(qū)的市場都將以同樣的速度發(fā)展5G。據(jù)預(yù)測，到2025年印度所有連接中只有7%基于5G。印度5G部署速度放緩的主要原因之一是前幾年4G的投資和推廣模式。Reliance Jio在2016年的出現(xiàn)推動(dòng)了競爭并加速了4G的推出，但也意味著該行業(yè)的資本支出與收入之比超過了30%，超過了亞太地區(qū)不到20%的平均水平。

與此同時(shí)，競爭加劇驅(qū)使價(jià)格和收入的下降。因此，印度的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在過去三年中變得更加實(shí)惠，導(dǎo)致印度成為世界上每個(gè)連接平均數(shù)據(jù)流量最高的國家之一，運(yùn)營商們盡其所能增加4G覆蓋范圍。由于印度的每獨(dú)立用戶ARPU值顯著低于亞太地區(qū)的平均水平且為全球最低的之一，因此印度運(yùn)營商以與最終投資4G相同的規(guī)模來投資5G將是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。

未來幾年5G終端設(shè)備的高價(jià)位也將成為5G普及的抑制劑。然而，預(yù)計(jì)印度仍將在2019年至2025年之間投資160億美元用于5G基礎(chǔ)設(shè)施，平均資本支出與收入之比為20%，并且投資步伐比亞太地區(qū)資本支出最高的市場(比如中國、日本和韓國)更為穩(wěn)健。

正如GSMA Intelligence的《India:becoming5G-ready》報(bào)告中所討論的那樣，有助于印度加速其5G普及的措施是更合理的頻譜定價(jià)，以及支持性的投資和稅收政策以改善移動(dòng)行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。