5G演義之歐洲長(zhǎng)征：“缺錢(qián)”后遺癥延續(xù)，已被中美甩在身后

5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時(shí)也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)。

甲方研究社將對(duì)美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)等第一梯隊(duì)的5G布局者進(jìn)行梳理，在這場(chǎng)通向未來(lái)的科技競(jìng)賽中，誰(shuí)才能笑到最后？

歐洲5G正在以“擠牙膏”般的速度向前推進(jìn)。

7月22日愛(ài)立信首席執(zhí)行官鮑毅康（BrjeEkholm）向媒體抱怨，在5G建設(shè)方面，中國(guó)和美國(guó)已超越世界其他地區(qū)，而歐洲各國(guó)政府卻似乎更喜歡賺快錢(qián)。

對(duì)比中美兩國(guó)對(duì)5G強(qiáng)大的支持力度，歐洲5G的安全性以及如何更好地分配頻譜資源都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格論證，割裂的市場(chǎng)、嚴(yán)苛的監(jiān)管更加劇了5G推進(jìn)的難度。

4G時(shí)代歐洲已經(jīng)掉隊(duì)，以至于歐洲至今沒(méi)有一家能與美國(guó)的Netflix和優(yōu)步，或與中國(guó)的騰訊和阿里巴巴競(jìng)爭(zhēng)的數(shù)字冠軍企業(yè)。

在真正的變革到來(lái)之前，歐洲很多國(guó)家卻變得畏首畏尾。

1、5G布局現(xiàn)狀：愛(ài)立信、諾基亞“故鄉(xiāng)”一騎絕塵，整體布局整體遲緩

歐洲各國(guó)在5G的布局上呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面。

擁有全球頂級(jí)移動(dòng)通訊商愛(ài)立信和諾基亞的北歐對(duì)5G表現(xiàn)出空前的熱情，這與歐洲其他國(guó)家形成鮮明對(duì)比。

2018年9月，全球第一個(gè)5G電話從瑞典電信設(shè)備巨頭愛(ài)立信的希斯塔實(shí)驗(yàn)室撥出。

隨后的12月，瑞典完成首輪5G 700M頻譜拍賣(mài)，愛(ài)立信和泛歐電信公司Telia隨后在瑞典皇家理工學(xué)院（KTH）共同按下5G網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)按鈕，這是瑞典首個(gè)采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的5G網(wǎng)絡(luò)。在2020年底之前，瑞典計(jì)劃在其國(guó)內(nèi)大規(guī)模提供5G信號(hào)。

（圖源：LightReading 甲方研究社編譯）

芬蘭在諾基亞的助力下，進(jìn)入“趕中超美”的行列。

2018年10月芬蘭政府進(jìn)行的頻譜拍賣(mài)中，包括Telia在內(nèi)的三家運(yùn)營(yíng)商是獲得商業(yè)5G牌照。12月，芬蘭運(yùn)營(yíng)商Elisa正式宣布商用5G網(wǎng)絡(luò)，并且推出了全球首個(gè)5G移動(dòng)套餐。

其他北歐國(guó)家的5G進(jìn)度同樣不容小覷，2020年底，丹麥計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的5G覆蓋。冰島預(yù)計(jì)2019年將向英國(guó)19個(gè)城市繼續(xù)推出，2020年建立并運(yùn)行1000個(gè)5G基站。

北歐國(guó)家之所以在5G領(lǐng)域一騎絕塵，除了愛(ài)立信和諾基亞的強(qiáng)大助攻，更為重要的是北歐五國(guó)對(duì)待5G一致的態(tài)度和行動(dòng)綱領(lǐng)。

2018年5月，丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典5個(gè)北歐國(guó)家的總理（首相）簽署了一份合作信函，承諾各國(guó)將共同致力于引領(lǐng)歐洲的5G發(fā)展，呼吁北歐國(guó)家在全球率先推出5G業(yè)務(wù)。

包括鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)新的測(cè)試設(shè)施；確保區(qū)域內(nèi)5G頻段的技術(shù)協(xié)調(diào)；消除5G網(wǎng)絡(luò)部署過(guò)程中的障礙，尤其是基站和天線的建立；鼓勵(lì)并規(guī)劃5G在特定行業(yè)的發(fā)展，比如運(yùn)輸、通訊、制造業(yè)等。

北歐各國(guó)相對(duì)低廉的頻譜資源可以讓運(yùn)營(yíng)商可以無(wú)負(fù)擔(dān)地布局5G生態(tài)系統(tǒng)。

2019年2月，瑞士進(jìn)行了5G頻段的拍賣(mài)，最終參與競(jìng)拍的Swisscom、Sunrise和Salt這三家運(yùn)營(yíng)商以合計(jì)3.8億瑞士法郎(約3.79億美元)的價(jià)格，獲得了相關(guān)的5G頻段資源。

對(duì)獲得瑞士5G頻段的三家運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，此次他們獲得5G頻段資源所支付的費(fèi)用較目前已經(jīng)拍賣(mài)了5G頻段的歐洲國(guó)家而言，3.79億美元已是非常低了。

意大利去年也進(jìn)行了5G頻段的拍賣(mài)，其通過(guò)5G頻段的拍賣(mài)是籌集到了70億美元，瑞士的3.79億美元僅其的5.4%。

芬蘭頻譜拍賣(mài)價(jià)格更是“白菜價(jià)”。

2018年10月，芬蘭頻譜拍賣(mài)，TeliaFinland出價(jià)3026萬(wàn)歐元（3490萬(wàn)美元）獲得波段A，即3410-3540MHz波段的頻率資源；Elisa花費(fèi)2635萬(wàn)歐元購(gòu)得波段B，即3540-3670MHz波段的頻率；DNA則花費(fèi)2100萬(wàn)歐元購(gòu)得波段C，即3670-3800MHz波段的資源。

推出5G的其他歐洲國(guó)家，態(tài)度均較為保守。

在英國(guó)等市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商正在投入5G頻譜的分階段拍賣(mài)，2018年4月越英國(guó)進(jìn)行首次頻譜拍賣(mài)，沃達(dá)豐、O2、3和EE以13．5億英鎊的價(jià)格獲得從50MHz到20MHz的3．4GHz頻段頻譜。至今尚無(wú)新頻譜拍賣(mài)消息傳出。政府仿佛擔(dān)心一次發(fā)放太多頻譜會(huì)導(dǎo)致用藥過(guò)量一般。

到2027年，英國(guó)大部分地區(qū)將完成5G網(wǎng)絡(luò)部署。德國(guó)要實(shí)現(xiàn)全國(guó)5G覆蓋要到2025年。意大利在2020年底只能覆蓋到22%的人口。

在尚未推出5G的國(guó)家，主要原因是政府尚未發(fā)放新頻譜。東歐的大多數(shù)國(guó)家都屬于這一類(lèi)，但法國(guó)也是如此。

可以這樣說(shuō)，在5G的推進(jìn)上，斯堪的納維亞半島以外的歐洲國(guó)家距亞洲和美國(guó)有3-4年的差距。

2、觀望5G：一朝被蛇咬，十年怕井繩

歐洲電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G的意興闌珊并非沒(méi)有原因，歷史遺留下來(lái)的后遺癥還在持續(xù)影響歐洲國(guó)家對(duì)通信技術(shù)布局的態(tài)度。

歐洲電信運(yùn)營(yíng)商普遍采取觀望的態(tài)度，5G對(duì)于它們的風(fēng)險(xiǎn)在于需要購(gòu)買(mǎi)大量頻譜，而這些頻譜10年后才開(kāi)始盈利。

中國(guó)免費(fèi)授予電信運(yùn)營(yíng)商頻譜牌照而不是將其出售。美國(guó)和歐洲雖然同樣采用頻譜拍賣(mài)，但前者將一些非常高的頻率帶寬的投標(biāo)價(jià)格定在每百萬(wàn)赫茲每人口十分之一美分，這使得這些電波成為有史以來(lái)最便宜的電波之一。

歐洲希望快速部署5G，但依然高企的頻譜價(jià)格讓參與者望而卻步。

天價(jià)頻譜拍賣(mài)拖垮運(yùn)營(yíng)商

2000年前后，當(dāng)普通中國(guó)人逐漸熟悉手機(jī)和2G業(yè)務(wù)的時(shí)候，歐洲就已經(jīng)開(kāi)始考慮建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)了。

2000年，英國(guó)啟動(dòng)3G頻譜拍賣(mài)，當(dāng)時(shí)英國(guó)電信、One2One、Orange、3和沃達(dá)豐不惜出高價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，最終為此共付出了220億英鎊的巨資。在歐洲大陸上，德國(guó)3G頻譜拍賣(mài)更夸張，德國(guó)政府最終賣(mài)出了500億歐元的高價(jià)。

進(jìn)入4G時(shí)代，歐洲一直在4G網(wǎng)絡(luò)上動(dòng)作遲緩，核心原因在于運(yùn)營(yíng)商在十年前在3G網(wǎng)絡(luò)的投資中大傷元?dú)?，?dāng)時(shí)他們因頻譜拍賣(mài)和設(shè)備投資付出了慘重的。這讓他們的資產(chǎn)負(fù)債表不堪重負(fù)，他們?nèi)匀灰獙?G的投資回收。

美國(guó)債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司的高級(jí)信貸專(zhuān)員勞拉·佩雷斯（Laura Perez）指出，“考慮到自3G時(shí)代以來(lái)歐洲電信行業(yè)的慘淡情況，在5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商將非常謹(jǐn)慎，他們很可能在初期不會(huì)投入大筆資金，直到能確信5G網(wǎng)絡(luò)能給他們帶來(lái)更多收入他們才會(huì)放心地把資金投入進(jìn)去。在5G時(shí)代里，歐洲人會(huì)逐步地推出5G服務(wù)，限制投資規(guī)模，直到整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)足夠強(qiáng)大為止”。

意大利政府2018年通過(guò)拍賣(mài)頻率使用權(quán)就獲得了近65億歐元的收入，這個(gè)價(jià)格是英國(guó)的3倍、芬蘭的10倍。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，意大利政府的做法無(wú)異于“搶錢(qián)”。

考慮到在競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分激烈的意大利電信市場(chǎng)上很多運(yùn)營(yíng)商都是負(fù)債運(yùn)營(yíng)的，意大利頻率使用權(quán)的拍賣(mài)對(duì)該國(guó)電信行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)異于一場(chǎng)“災(zāi)難”

5G是一個(gè)系統(tǒng)工程，頻譜資源消耗運(yùn)營(yíng)商大量資金，投入到基站建設(shè)、光纜鋪設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)中的資金自然減少，5G速度布局緩慢是必然的結(jié)果。

以德國(guó)為例，德國(guó)電信投標(biāo)頻譜投入了22億歐元，德國(guó)電信表示這筆錢(qián)原本可以用來(lái)建設(shè)大約5萬(wàn)個(gè)移動(dòng)基站。該運(yùn)營(yíng)商7月在柏林和波恩推出了試商用5G服務(wù)，但其預(yù)期到今年年底投入使用的5G天線不會(huì)超過(guò)300個(gè)。

據(jù)歐盟測(cè)算，覆蓋整個(gè)歐洲大陸的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和相應(yīng)的光纖鋪設(shè)需要5000億歐元的投資規(guī)模。電信集團(tuán)對(duì)于如此大規(guī)模的電信基礎(chǔ)設(shè)施投資舉棋不定也在情理之中。

市場(chǎng)分裂，價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重

擁有3.3億人口的美國(guó)市場(chǎng)，擁有4家大型移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，T-Mobile與Sprint合并提上日程。在中國(guó)，三家運(yùn)營(yíng)商為14億人口提供服務(wù)。

歐盟擁有約5.1億人口，卻擁有多家大型電信集團(tuán)，包括德國(guó)電信、Orange、沃達(dá)豐和西班牙電信，以及眾多與巨頭進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的相對(duì)規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商。

多如牛毛的電信集團(tuán)，電信集團(tuán)之間競(jìng)爭(zhēng)，讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

2012年1月，由澤維爾·尼爾（XavierNiel）領(lǐng)導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)商Free Mobile發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn)；Free攜低價(jià)服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)后，其他三家運(yùn)營(yíng)商都采取了緊急應(yīng)對(duì)措施，陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)。

近年來(lái)，西班牙主要電信運(yùn)營(yíng)商一直在打價(jià)格戰(zhàn)，在紅海市場(chǎng)上爭(zhēng)奪用戶，現(xiàn)在隨著大量并購(gòu)，如Vodafone收購(gòu)了Ono，Orange收購(gòu)了Jazztel，智能手機(jī)上網(wǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商也逐漸改變競(jìng)爭(zhēng)策略，紛紛開(kāi)始漲價(jià)，引發(fā)用戶不滿。

七年后，競(jìng)爭(zhēng)的副作用讓這些玩家付出了沉重的代價(jià)。

從2012年到2018年，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商的總市值從2340億美元下跌至1330億美元，蒸發(fā)了近一半。在同一時(shí)期，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的總市值增加了71%，達(dá)到5320億美元；亞洲電信運(yùn)營(yíng)商的總市值增加了13%，達(dá)到5610億美元。

此外，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在持續(xù)反對(duì)并購(gòu)活動(dòng)，他們認(rèn)為這將導(dǎo)致價(jià)格上漲并損害消費(fèi)者利益。分散的電信運(yùn)營(yíng)商在5G的競(jìng)爭(zhēng)中并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

3、亡羊補(bǔ)牢

歐洲在5G的布局上雖然慢人一步，作為電信制式的主要參與者，歐洲在電信技術(shù)領(lǐng)域依然具備優(yōu)勢(shì)。

2G時(shí)代，歐洲吸取了1G的教訓(xùn)，在歐洲內(nèi)部整合了力量，推出了統(tǒng)一的制式--GSM，并且迅速的全球推廣，成為了全球部署最廣泛的移動(dòng)通信制式，牢牢的占據(jù)了2G時(shí)代的霸主地位，也因此涌現(xiàn)出來(lái)了愛(ài)立信、諾基亞、阿爾卡特、西門(mén)子等一系列的通信制造業(yè)巨頭公司。

即使面對(duì)3G時(shí)代強(qiáng)悍的對(duì)手高通，依靠擁有全球主要的移動(dòng)通信制造業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，歐洲憑借著龐大的工業(yè)能力和研發(fā)能力，3G三大標(biāo)準(zhǔn)之中的WCDMA依然是最成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也是全球最廣泛被部署的網(wǎng)絡(luò)制式。

在5GNR的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利之中，歐洲的通信業(yè)巨頭諾基亞和愛(ài)立信依舊是5G標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的主要擁有者之二。

歐洲想要在5G競(jìng)爭(zhēng)中，需要反思過(guò)去，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。

購(gòu)買(mǎi)頻譜的花費(fèi)讓運(yùn)營(yíng)商背上了沉重的包袱，以至于影響了歐洲運(yùn)營(yíng)商在3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資力度和規(guī)模。無(wú)論運(yùn)營(yíng)商還是各國(guó)政府，都認(rèn)為這是一個(gè)必須吸取的教訓(xùn)。

于是2013年英國(guó)拍賣(mài)4G頻譜時(shí)，僅獲得了23.1億英鎊。德國(guó)在2015年拍賣(mài)5G頻譜時(shí)，也只拍出了51億歐元。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，在事關(guān)公共基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)上不應(yīng)該只關(guān)注一時(shí)得利，還要看到長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

5G對(duì)于歐洲最大的價(jià)值在于提高工業(yè)生產(chǎn)率，如果歐洲落后于美國(guó)和中國(guó)，這一地區(qū)的公司可能很難在全球舞臺(tái)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

5G在經(jīng)濟(jì)上的重要性可能比目前表現(xiàn)出來(lái)的要大得多。如果這些超高速連接推動(dòng)了新服務(wù)的產(chǎn)生，那么開(kāi)發(fā)人員可能會(huì)涌向擁有最佳5G基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)家。有的公司可能會(huì)成為下一個(gè)谷歌，而歐洲可能會(huì)擁有自己的數(shù)字巨頭。

不得不提的是，歐洲布局5G受到美國(guó)方面的壓力，關(guān)于5G安全性問(wèn)題與發(fā)展機(jī)遇，歐洲國(guó)家應(yīng)該權(quán)衡利弊。

根據(jù)路透社消息，GSMA預(yù)估如果歐洲不從中國(guó)供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)電信設(shè)備，5G部署完成將增加約550億歐元（620億美元）網(wǎng)絡(luò)成本，整體進(jìn)度將推遲約18個(gè)月左右。

值得注意的是，華為出現(xiàn)在歐洲多國(guó)的采購(gòu)名單上，相對(duì)廉價(jià)的電信設(shè)備有助于歐洲減輕負(fù)擔(dān)，加快5G布局進(jìn)度。

總而言之，歐洲電信行業(yè)的發(fā)展問(wèn)題積重難返，但5G的浪潮迫使他們必須積極行動(dòng)起來(lái)，投身到這場(chǎng)科技帶來(lái)的巨大變革中。